Segundo o portal Pipeline/Valor a operação compreende a troca de ações
O portal Pipeline/Valor anunciou nesta segunda-feira, 04, que a Home24, acionista controlador da Mobly; e o fundo Carlyle, controlador da Tok&Stok, fecharam os termos do acordo que leva à fusão das empresas.
Segundo a publicação apurou, a operação será realizada por meio da troca de ações, que prevê que os acionistas da Mobly ficam com 80% da nova empresa e os da Tok&Stok, que, além do fundo, incluem os fundadores Regis e Ghislaine Drubule, com 20%. Também destaca que os acionistas terão um lock-up (cláusula de proteção) por dois anos, período em que não podem se desfazer dos papéis.
Após a operação de fusão, a Home24 planeja fazer uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) para os acionistas da Mobly a um preço de R$ 6,50, o que representaria um prêmio de 68% em relação à cotação atual do papel. Pelo acordo que está sendo amarrado, o Carlyle terá a opção de comprar mais 10% da companhia a R$ 9.
As companhias já vinham conversando desde o início do ano, antes da Tok&Stok ter renegociado sua dívida com os bancos. Assim, a nova empresa terá a força do canal de vendas on-line da Mobly e amplia a rede de lojas físicas com as lojas da Tok&Stock. Ainda segundo o Pipeline/Valor, a Mobly informou não ter informações adicionais além do que já foi divulgado em fato relevante de 10 de março de 2023. A Tok&Stok disse que não comenta o assunto.
Com Pipeline/Valor
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